«Гойя заслуживает виселицы» - резко отзывается о художнике король Испании Фердинанд VII. В 1813 году, после того как французы были вытеснены из Испании, король Фердинанд VII победоносно возвращается страну из ссылки. В которую был сослан Наполеоном I. В это время Фердинанд VII ведет жестокую борьбу с либералами. Несогласных с его политикой депутатов вешают и расстреливают. Гойя дружит с либеральной интеллигенцией и понимает, что король его ненавидит, хотя и восхищается его картинами. Последнее спасло его от виселицы...