Изначально произведение носило другие названия: «Лунная сырость» и «Счастье любви», но окончательный вариант закрепился позже. Режиссёр Марк Захаров решил перенести повесть на экран, пригласив сценариста Григория Горина. Горин существенно изменил мрачный сюжет, превратив его в лёгкую музыкальную комедию. Роль графа Калиостро предназначалась Олегу Янковскому, но актёр отказался, опасаясь мистической репутации произведения. Затем на роль рассматривали Никиту Михалкова, но он тоже не согласился из-за занятости...