Главные герои: Микша Кобылин Краткое содержание: Поздняя осень. Сибирь, село Сосино. Микша Кобылин встречает прибывшую экспедицию, но за время общения с её участниками начинает подозревать: гости приехали изучать отнюдь не рыбу, а местные ценности, которые хотят присвоить незаконным путём. На следующее утро приезжие решают отправиться на бывшее местожительство богатых поселенцев. Микша пытается отговорить их, но безуспешно. «Экспедиция» отправляется в дальнюю и не самую безопасную дорогу. Как назло, ближе к вечеру конь начал путаться, а после вовсе отказался идти...