К концу 1974 года Дэвид Боуи находился в состоянии, далёком от благополучия. Меняя свои альтер-эго, как перчатки, он перешел от глэм-рока к соул и фанк-музыке, вызвав неодобрение части поклонников. Дэвид рисковал своей карьерой, но был уверен в выборе: в США вовсю появлялись дискотеки, а музыка чернокожих приобретала популярность. Но проблемы были не только в смене музыкального направления. В его жизни случился финансовый скандал, связанный с его тогдашним менеджментом — компанией MainMan Management: деньги после нескольких туров были бездарно растрачены, и Боуи оказался в долгах...