Зинаида Райх родила Сергею Есенину двоих детей, а он с ней расстался в телеграмме, довел до психиатрической лечебницы, соблазнил и увел от лучшего друга. Недалеко от Черного моря - в Одессе, в семье обедневшей дворянки в 1984 году родилась Зинаида Райх. Роковая женщина, красавица, идейная преследовательница социал-демократии. Но самое главное, что про нее напишут через полвека не политические заслуги, она влюбляла в себя гениев - Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда Правда ни красота ни ум не привели...