В деревенском доме у Нины Петровны снимал комнату художник из Москвы. Мужчина средних лет, с сединой на висках и загадочным взглядом поразил внучку Нины Петровны – восемнадцатилетнюю Наташу. Для неё он казался инопланетянином. В то время как все сельские жители работали на сенокосе и в огородах, Евгений шёл за околицу рисовать. Он нёс с собой целый ворох инструментов художника: раскладной деревянный мольберт, большую сумку с кистями, палитрой и красками. Он выбирал место и мог рисовать часами, всматриваясь в поле, лесок за рекой и на плавно текущие в реке облака...