Сложно представить себе двоих более непохожих друг на друга людей, чем Валентин Серов и Константин Коровин. Серов слыл «великим молчальником», Коровин постоянно что-то придумывал веселое, пел, озорничал. Как могли сойтись два настолько разных человека. Но они сошлись —лед и пламень. Более того сделались настолько неразлучны, что Савва Мамонтов прозвал эту неразлучную парочку «Коров» и «Серовин». Серов еще в детстве исколесил пол-Европы, Коровин был из другой среды. Сын обнищавшего купца, он рос в деревне, и охота или рыбалка - любимые увлечения так и остались с ним на всю жизнь...