Есть у Ежика приятель, английский спаниель Дэнни. Очень славный малый, жизнерадостный, с рыжими выразительными бровями и кудрявыми ушами. Познакомились они ещё по весне, когда Дэнни было месяца три, а Ежи около девяти. Тогда маленький бойкий спаниель храбро подошёл к большому стеснительному сенбернару, и зародилась дружба. Ох уж бесились оба собачьих ребенка, пугая прохожих, которые твердо были уверены, что большой маленького непременно обидит. Но собаки не люди, у них свои правила. Ежик очень дорожит маленькими друзьями...

Жила-была лиса-обманщица, которая умела очень хитро обманывать других животных леса. Она могла убедить курочку отдать ей яйца, обещая, что вернет. Она умела завлечь кролика в свое логову, предлагая ему сочную морковку, но вместо этого закрывала его там и не выпускала до утра. Кроме того, она воровала у других животных их запасы ягод и орехов, а потом продавала их по высоким ценам. Все звери леса боялись лисы и старались избегать ее обманов, но однажды на обман попался маленький ежик. Лиса надула...