Гаэтано Доницетти - великий итальянский композитор, автор опер "Люция ди Ламмермур" и "Дон Паскуале". Его знают по программам Ла Скала и других оперных театров мира. Но в фольклорных преданиях, особенно среди цирковых артистов и бродячих музыкантов, о нём говорят совсем иное: Доницетти в 1848 году, незадолго до своей смерти, основал цирк. Не обычный цирк, существующий вне времени. По легенде, этот цирк материализуется только один раз в год - в ночь с 28 на 29 ноября. Шатры появляются там, где их не было часом раньше...