После ухода из МХАТа Михаил Булгаков написал пьесу "Дон Кихот" для воспитанников Третьей студии - вахтанговцев. Хронологически она появилась после "Кабалы святош", сценическая вариация которой в этом сезоне с успехом вернулась на сцену Московского Художественного. Действие перенесено в конец 30-х годов. Место действия - молодой экспериментальный театр, в котором репетируют булгаковского "Дон Кихота". Тут есть субтильный Режиссер-невротик, который исполняет главную роль (Илья Козырев), его верный друг и спутник - Помреж, он же Санчо Панса (Иван Волков, постоянный соавтор Рощина)...