История этой американской прог-роковой группы началась в 1972 году. Вокалист Дэвид Суркамп и басист Рик Стоктон, музицировавшие вместе в кавер-группе High on a Small Hill, решают писать собственный материал, вдохновляясь британской прог-сценой. К ним присоединяется целый оркестр: клавишник Дэвид Гамильтон, флейтист Дуг Рэйберн, ударник Майк Сафрон, гитарист Стив Скорфин и скрипач Зигфрид Карвер. Коллектив провел несколько лет, колеся в окрестностях родного Сент-Луиса, прежде чем привлек внимание лейблов...