Продолжение истории художников Василия Кандинского и Габриэль Мюнтер. Начало здесь: Париж-разлучник Они обручились, обменялись кольцами и отправились путешествовать – влюбленные, вдохновленные, счастливые. Побывали во Франции и Тунисе, в Италии и Голландии, познакомилась со знаменитостями мира искусства. Все было прекрасно, но часто в отелях их не селили в общий номер, и Габриэль чувствовала себя униженной. И в Мюнхене они жили врозь, а обручальные кольца носили лишь в местах, далеких от общих знакомых...

В московской квартире раздался телефонный звонок. Хозяин снял трубку. Мелодичный женский голос, представившийся Ниной Андреевской, стал рассказывать Кандинскому о ходе подготовки его будущей выставки. Голос, совершено волшебный девичий голос, будораживший что-то очень далекое, почти забытое, мальчишеское, в глубинах души уже немолодого художника... Завершился разговор неожиданной просьбой Кандинского о встрече с обладательницей чудесного голоса: "Я хочу непременно познакомиться с Вами лично". ...