Пассажирский поезд мерно покачивался на стыках рельсов. Зайдя в купе, Леонид Утесов не стал тратить время на знакомство с попутчиками: он закинул вещи, сразу же забрался на верхнюю полку и вскоре уснул. На дворе стояли двадцатые - или, возможно, самое начало тридцатых годов, время его невероятной, оглушительной эстрадной популярности. Имя артиста знала вся страна, голос узнавали с первых нот, но в лицо певца тогда практически никто не знал. Концерты он давал редко, а до выхода на экраны комедии "Веселые ребята", подарившей джазмену визуальную узнаваемость, оставалось ещё несколько лет...