Творческое содружество трех великих мастеров – композитора Н. А. Римского-Корсакова, певицы Надежды Забелы и художника Михаила Врубеля – очень скоро принесло свои первые плоды. Врубель не только являлся художником-постановщиком многих спектаклей, но и активно участвовал в создании сценических образов вместе с супругой. Не обладая специальным образованием, он часто просто покорял всех верностью своих замечаний, советов, тонкой интуицией подлинного творца. Наконец, живая и интересная работа в театре вдохновила его на создание целого ряда художественных произведений...

Имя Михаила Врубеля неразрывно связано с образами Демона, сумрачных героев и загадочных героинь. Но за многими из его самых пронзительных творений стоит реальная женщина — Эмилия Львовна Прахова (урожденная Плахова), его главная муза и неразделенная любовь. История их отношений – это не просто роман, а драма, вплетенная в полотна художника и, по мнению многих биографов, ставшая одной из ключевых причин душевного надлома и трагического конца Врубеля. Молодой, подающий надежды Врубель впервые увидел Эмилию в Киеве в 1885 году...