Молодой, амбициозный, ищущий себя лондонский артист Дэвид Боуи познал первые взрослые чувства, когда в 1967 году познакомился с танцовщицей Гермионой Фартингейл. В этом клипе они снялись вдвоём: Пара влюблённых вместе с гитаристом Джоном «Хатчем» Хатчинсоном образовала трио Feathers («Перья») — труппу, в чей репертуар входили музыка, поэзия и танцы. Два года спустя коллектив распался. Гермиона уехала за границу, получив роль в фильме «Песня Норвегии». «Мы были родственными душами и скучали друг по другу как друзья...