В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил царь Дадон. С возрастом он захотел отдохнуть от постоянных войн. Царь обратился за помощью к мудрецу-звездочету. Мудрец подарил Дадону волшебного петушка, который зорко следил за царскими владениями и предупреждал в случае приближения опасности. В свою очередь царь Дадон пообещал звездочету исполнить любое его желание. Однажды петушок, повернувшись на восток, стал громко кукарекать, предупреждая об опасности. Царь отправил войско во главе со старшим сыном,1 а потом и младшего сына...