В тот вечер туман лежал над городом как старый плащ, впитывая свет фонарей и шорохи уличной жизни. Книжные витрины Морской улицы горели жёлтым, словно свечи в часовне, и отражения книг в мокром асфальте казались окнами домов, где живут тысячи историй. Я шёл по узкой улочке, держа в руках письмо, которого не должно было существовать. Письмо Письмо было без адреса, запечатано черным воском. На конверте не было ни имени, ни штампа — только тонкий отпечаток ветвей, словно силуэт дерева. Я развернул...

I Встреча у камина Поздним октябрьским вечером, когда туманные волны Темзы сползали по набережной, я сидел в нашей скромной комнате на Бейкер-стрит, погружённый в воспоминания о прежних расследованиях. Неспешный треск дров в камине смешивался с тихим шагом Холмса по комнате. Он, поветренный и худощавый, с глазами, в которых плескалась неугомонная любознательность, держал в руках письмо, наполовину исписанное чернилами и тревогой. — Вот новое дело, — сказал он, не глядя на меня. — Графиня Мортон прислала весточку: её поместье под Сент-Фордом окружает таинственный туман...