Образ падшего ангела, мятежного духа, стал для Михаила Врубеля сквозной темой, пронизывающей как его творчество, так и личную жизнь. Замысел полотна возник у художника во второй половине 1880-х годов в Киеве. Там, занимаясь реставрацией изображений архангелов в Софийском соборе и работая над росписями Кирилловской церкви, он неожиданно для себя увлекся демоническим персонажем. Именно тогда, по свидетельствам современников, Врубель начал активно создавать наброски Демона, даже пытался лепить его из глины, считая, что «вылепленный, он только может помочь живописи»...