В маленьком городке, затерянном среди густых лесов и высоких гор, где воздух был напоён ароматом хвои и свежести, жил мальчик по имени Сережа. Городок этот назывался Солнечный Бор, и, хотя жизнь здесь была тихой и неприметной, Сережа находил в ней своё особенное очарование. Он был мечтателем, и его сердце всегда тянулось к чему-то большему, чем просто будничная рутина. Мальчик обожал рисовать, хотя у него не было ни красок, ни кистей. Его семья жила скромно, и на такие "излишества" денег не хватало...

Высоко-высоко в лазурной синеве живёт небесный художник Винси. Обитает он на оранжевом облаке, похожем на комок сладкой ваты. Облачко это было сперва белым, как и все его соседи, но Винси нечаянно пролил на него флакон с перламутровой гуашью, потому как был, подобно всем творческим персонам, очень рассеян. Он постоянно витал в облаках! В прямом смысле этого слова! А хочу заметить, что, витая в облаках, довольно легко что-нибудь обронить или перевернуть, что и произошло с Винси однажды. Таким образом, оранжевое облачко стало отличительным знаком и ярким пятнышком на голубом небосклоне...