Валентин Серов родился в Петербурге в 1865 году. Семья его была творческой - оба родителя тяготели к музыке. Отец мальчика Александр Серов был музыкальным критиком, а также сам занимался написанием композиций. Мать Валентина Серова была пианисткой и первой женщиной в России, ставшей композитором. В возрасте 6 лет мальчик лишился отца, после чего мать мальчика отправились в Мюнхен. Сам же Валентин был отправлен в одну из трудовых коммун Смоленской области. Причиной тому стала карьера матери - она решила, что в Германии добьется более значимых успехов, а сын станет лишь обузой...