Что происходит, когда гений влюбляется в голос? Когда художник пытается поймать на холсте саму душу музыки? История одной картины, которая до сих пор заставляет зрителей замирать от восторга и... страха. 1900 год. Подмосковное имение Абрамцево. Михаил Врубель берет в руки кисть, чтобы создать самую загадочную картину русской живописи. Но начинается все не с холста. А с голоса. Хрустальный, чистый, завораживающий — так современники описывали пение Надежды Забелы-Врубель. Жены художника. Его музы. Его вдохновения...