В древние времена музыке и пению приписывались магические силы. С помощью чудесных звуков можно было менять мир. Так в карело-финском эпосе «Калевала» герои совершают чудеса с помощью пения: вековечный Вяйнямёйнен создает природу на пустынном острове, Лемминкяйнен проходит испытания на пути в Похъелу с помощью своих веселых песен. Греческий Орфей с помощью музыки своей лиры разводил опасные скалы в море и усыплял диких зверей. А его учитель – бог искусств Аполлон так же с помощью лиры возвел неприступные стены Трои...

Орфей, ученик музыканта Лина, достиг совершенства в игре на лире. Он женился на красавице Эвридике, которую любил даже больше, чем музыку, но в день свадьбы у него на глазах умерла от укуса ядовитой змея. Несчастный Орфей изливал свое горе в печальных песнях, аккомпанируя себе на лире. Боги услышали дивную музыку Орфея и прониклись к нему жалостью. Они разрешили ему спуститься в загробный мир и вернуть Эвридику на землю. Но при одном условии: когда он поведет жену за собой к свету, он не должен оглядываться назад...