Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными На московских Патриарших прудах в час знойного майского заката председатель МАССОЛИТа и редактор литературного журнала Михаил Александрович Берлиоз критикует антирелигиозную поэму поэта Ивана Бездомного...

Последние две главы полностью меняют план повествования, который постепенно перемещается в космос, в таинственное загробное пространство. В эту ночь на воскресенье происходит прощение. Мастер прощает город Москву за гонения и несправедливость...