В бой идут одни старики. Вторая часть. Лучше знать правду, чем прибывать в неведении и страдать от разбитых иллюзий. В полку распределяют по эскадрильям только что прибывшее пополнение. Несколько новичков просятся в знаменитую вторую «Поющая» эскадрилью. Титаренко, интересуясь музыкальными талантами, выбирает Александрова, Сагдуллаева и Щедронова, получившего прозвище «Смуглянка». Едва познакомившись с пополнением, «старики» со словами «На ваш век хватит!» вылетают на перехват группы вражеских бомбардировщиков...

– Николай, а вы сегодня со своими учениками, вы переживаете за них на экзамене или уже на большой сцене? – Очень. Не только на экзамене. Даже когда они танцуют, и когда они уже после, я за всеми слежу. – Вот послушайте, что говорят о вас ваши ученики. Павел Михеев, выпускник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой: «Николай Максимович научил нас думать, о чем мы танцуем и как мы танцуем, чтобы мы не выходили «пустые» на сцену. Вообще, для нас Николай Максимович стал не просто педагогом, а родным человеком»...