В семье будущего композитора Феликса Мендельсона (того самого, который написал «Свадебный марш») из поколения в поколение пересказывали предание, что его дед, в свое время тоже очень знаменитый еврейский философ, Мозес (Моисей) Мендельсон с юных лет красотой не отличался. Мало того, он был небольшого роста, а на спине возвышался уродливый горб. Однажды в доме гамбургского купца Мозес увидел его красавицу дочь Фрумтье, и, как водится, влюбился в нее без памяти  с первого взгляда. Но девушка на него...

Его произведения покорили весь мир, а имя стало синонимом высочайшего искусства. Родион Щедрин — маэстро, говоривший на универсальном языке музыки, находившей отклик в сердцах миллионов людей. Он жил за рубежом, но даже на расстоянии оставался голосом и душой России. А партитура его собственной жизни была написана куда более сложными и противоречивыми аккордами. История знает его как преданного мужа гениальной балерины Майи Плисецкой, но за этим союзом, ставшим легендой, скрывалась иная, почти забытая драма — пылкий роман с известной актрисой, едва не закончившийся трагедией...