В июле и августе 1987 года американский певец и музыкант Билли Джоэл дал серию концертов в СССР, выступив в Тбилиси, Москве и Ленинграде. В общей сложности на концертах заокеанской звезды побывали около 100 тысяч зрителей, ещё несколько миллионов в Советском Союзе и Соединённых Штатах слушали радиотрансляцию. Во время поездки Джоэл с женой Кристи и посетил главный Ленинградский цирк, где увидели выступление клоуна Виктора Разинова. После выступления они познакомились и поделились жизненными историями...