Случилось это на грани веков. В имение Высоково Костромской губернии заехали три веселых приятеля-художника, студенты Петербургской Академии. Там увидели красивую девушку Юлию, все трое ей страшно увлеклись. Но самым упорным оказался Борис Кустодиев, хотя вообще был юношей очень интеллигентным. Они начали переписываться. Юлия Прошинская воспитывалась у двух строгих тетушек, когда Борис явился с предложением, тетушкам это не понравилось: студент, да еще и художник, нет, не партия. Но Юлия уже все решила сама, в 1903 году она стала женой Кустодиева...