1945 год. Майор спецслужб США Арнольд (Харви Кейтел) направляется в освобождённую, то есть оккупированную, с одной стороны, советскими войсками, с другой – союзниками, Германию с заданием во что бы то ни стало предать суду знаменитого дирижёра Вильгельма Фуртвенглера (Стеллан Скарсгард), обвиняемого в коллаборационизме. Прибыв в разорённый Берлин, следователь получает в помощники молодого адъютанта - немца, служащего в британской армии (Мориц Бляйбтрой), и секретаршу - немку же, чей отец незадолго до того был расстрелян нацистами за участие в покушении на Гитлера (Биргит Минихмайр)...