События происходят в послевоенной Англии. Природа пробуждается после зимы. В городе Штарнбергер-Зее дождливая погода. Мари разговаривает сидя в кафе с другом. Она рассказывает о катании на санках в горах. Сивилла перевоплощается в предсказательницу будущего мадам Созострис. У нее простуда, но она все равно гадает на картах посетителю. Карты предсказали, что суждено ему принять смерть от воды. Моряк встречает знакомого Стетсона и интересуется у него: «Процветает ли мертвец, которого похоронили в прошлом году? Или может мороз повредил его?» Ответа нет...