Глава 1 - "Два меча" Глава начинается с того, что Геральт и его верный друг, бард Лютик, прибывают в город Рингевалл, где их встречает Кехир. Кехир предлагает Геральту работу, но Геральт отказывается, заявляя, что у него есть свои дела. Тем не менее, он соглашается провести время в городе, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Глава 2 - "Красные штаны" Геральт находится в таверне, когда к нему подсаживается группа мужчин в красных штанах, которые предлагают ему работу. Они просят Геральта защитить их деревню от нападения грифона...