В просторных палатах Летнего дворца было весело. Петр I, утирая выступившие от хохота слезы, хлопал ладонью по столу, а напротив него, скромно потупив взор, стоял невысокий человек в потертом кафтане. Кто бы мог подумать, что этот неприметный шут через несколько лет окажется в мрачном каземате Петропавловской крепости, а его имя войдет в историю сразу в двух ипостасях – как символ народной мудрости и как пример катастрофического падения. Но пока что, в этот ясный день 1720 года, Иван Балакирев был на вершине своего влияния...