Рихард Вагнер — всемирно знаменитый композитор. Его считают реформатором оперы, человеком, который внёс несоизмеримо огромный вклад не только в музыкальную культуру Германии, но и всего мира. Любят и ненавидят его примерно одинаково. Это неудивительно, ведь он был просто фантастически гениален, как композитор и чертовски отвратителен как личность. У кого-то его музыка даже вызывает страх, ибо его любил сам Адольф Гитлер. Так каков же был самый спорный гений классической музыки на самом деле? Фестиваль...

Обнаженные дамы, увешанные драгоценностями, и мужчины во фраках танцуют на балу Сатаны. «Ежегодно мессир дает один бал», и получить на него приглашение – большая честь. Кто они, персонажи, удостоившиеся приглашения на бал Воланда, в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? Кто целует колено прекрасной хозяйке бала, которую выбирают среди уроженок города, где проводят бал, и обязательно ее должны звать Маргаритой, и еще – чтобы она являлась родственницей французской королевы Маргариты де Валуа...