10 мая 1947 года в большом просмотровом зале киностудии «Ленфильм» набилось несколько десятков человек. Ленинградская весна стояла поздняя, промозглая, деревья вдоль Каменноостровского проспекта ещё не оделись листвой. Город пережил блокаду и только-только начинал оттаивать — фасады на многих улицах по-прежнему зияли проломами, за пайковым хлебом по-прежнему стояли очереди, водопровод восстановили далеко не везде. Сама студия недавно вернулась из эвакуации в Алма-Ате. И в этом полуголодном, полуразрушенном Ленинграде собрались показывать сказку...