Итальянская Перуджа – место, где бурлили поистине шекспировские страсти. В 15 веке в городе жило два почти что равно уважаемых семейства – Одди и Бальони. Почти, так как Бальони благодаря покровительству Рима смогли добиться фактического контроля над Перуджей, в то время как Одди пытались эту власть оспорить. В отличие от враждующих семейств Вероны, Бальони и Одди в брак иногда вступали, хотя к миру это не вело. В ход шли интриги, привлекались шпионы, а в 1488 году противостояние вылилось в полноценную войну с настоящими побоищами на улицах города...