Черное озеро затягивало последними осенними туманами, когда Яков подъехал к автосервису. После истории с театром прошло две недели, но кошмары не отступали. Каждую ночь он просыпался в холодном поту, вспоминая крики исчезающих людей и тот момент, когда его руки впервые начали светиться странным светом. "Просто усталость," – говорил он себе каждое утро, глядя в зеркало на темные круги под глазами. Но где-то глубоко внутри знал – это ложь. Что-то изменилось в нем после той ночи. Что-то древнее, спавшее в крови поколениями, начало просыпаться...

— Лара, привет! — В субботу Ларисе позвонила приятельница, с которой они не так часто общались, — Генку твоего видела вчера в театре с какой-то молоденькой мадам. Вы разошлись, что ли? — Привет, Света! — У Ларисы застучало в висках и пересохло в горле от такой новости, но она решила не подавать виду. Уж ей ли не знать, что приятельница мигом разнесёт эту «радостную весть». — Да это племянница приехала в гости. Решили культурно просветить её, а я, как назло, приболела. Пришлось Гене с ней идти. — Понятно, — разочарованно протянула звонившая...