Жизнь великого шансонье, чье творчество покорило весь мир в первой половине ХХ века, была полна драм. «Незаконнорожденный» Александр Вертинский с самого детства был вынужден зарабатывать себе на пропитание, приходилось даже воровать, и много лет бороться с безденежьем. Более 20 лет артист был в эмиграции и стал звездой с мировым именем, но певец неустанно молил советские власти разрешить ему вернуться на родину, где, к слову, он так и не удостоился никаких особых званий. Что же побудило кумира мировой...

Казалось, огромная разница в возрасте делала их любовь невозможной. Он видел в 17-летней красотке дочку, которую хотелось баловать, а она воспринимала 51-летнего шансонье как отца, без которого росла. Но удивительно: их чувства выдержали все испытания и не остыли с годами. Весной 1940 года в полутемном зале кабаре "Ренессанс" в Шанхае собралось много народу. Выступал Александр Вертинский! На сцену вышел пианист, и публика затихла в предвкушении. Секунда - и на сцене появился высокий человек в черном смокинге...

Русский актёр эстрады Александр Вертинский был фантастически популярен в царской и советской России, его песни слушали и воспроизводили по записям старых пластинок. Мало кто знает, что он в молодости был наркозависимым человеком в эпоху дореволюционной России, но сумел победить этот страшный порок. В среде русской богемы начала XX века появилась внезапно и вдруг мода на гадкий нюхательный порошок, так незаметно для себя самого попробовав один раз и подсел на дьявольское зелье А.Вертинский, а затем пристрастилась к порошку его сестра, актриса Надежда...