Встреча Александра Вертинского и Лидии Циргвава случилась, когда исполнителю был уже 51 год, а девушке только 17. На тот момент Вертинский эмигрировал в китайский Харбин, причиной этому было недовольство советской властью. Лидия же родилась и жила здесь, она была дочкой директора управления Китайско-Восточной дороги. Девушка была необыкновенной экзотической красоты: фарфоровая кожа, змеиный разрез глаз, грива пышных волос… Однажды Лидия оказалась на концерте Александра Вертинского. Выступление певца настолько впечатлило девушку, что она в течение нескольких дней буквально была сама не своя...

Казалось, огромная разница в возрасте делала их любовь невозможной. Он видел в 17-летней красотке дочку, которую хотелось баловать, а она воспринимала 51-летнего шансонье как отца, без которого росла. Но удивительно: их чувства выдержали все испытания и не остыли с годами. Весной 1940 года в полутемном зале кабаре "Ренессанс" в Шанхае собралось много народу. Выступал Александр Вертинский! На сцену вышел пианист, и публика затихла в предвкушении. Секунда - и на сцене появился высокий человек в черном смокинге...