Александр Вертинский, загадочный певец и актёр, явился миру, как персонаж из другой вселенной. Это был человек, которого не остановили ни переломное время, в которое он жил, ни личные трагедии, ни, даже, пагубные пристрастия.  Каждое его выступление превращалось в маленькую драму, в театр чувств, тонко переплетенный с его собственными переживаниями.  Вертинский был способен обнажить душу перед публикой, несмотря на то, что за ширмой его творчества скрывалась трагическая история — жизнь в погоне за иллюзией и борьба с «кокаиновыми демонами»...