Действие начинается в гримёрной – за несколько минут до последнего концерта певца. Через диалог с самим собой в разные годы Вертинский словно заново переживает собственную судьбу. Личная история героя разворачивается на фоне крупных событий страны: Первой мировой войны, жизни богемной Москвы, революции, эмиграции и возвращения в Советский Союз. В спектакле звучат авторские песни артиста. Одним из самых ярких эпизодов станет перевоплощение главного героя в сценический образ Пьеро. На сцене заняты...