Поэт, находясь в кабачке, вздыхает о Незнакомке, в которую он влюблен. Он пьян и он тут же вступает с разговор с половым. Это приводит к тому, что его просто выгоняют из этого кабачка. Затем сюжет переносится уже на окраину Петербурга, где по пустырю пьяного Поэта пытаются тащить городовые. В этот момент неожиданно с неба начинает падать звезда, которая вдруг превращается в ту самую Незнакомку, о которой он так мечтал. Но он настолько пьян, что уже не может узнать ее, поэтому она уходит с пошлым господином, который дает ей пустые обещания о том, что сможет он утолить ее жажду земной любовью...

Незнакомка По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский плач. И каждый вечер, за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключины И раздается женский визг, А в небе, ко всему приученный Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирен и оглушен...