Москва, Кутузовский проспект, 25. Театр кошек Юрия Куклачёва. Здесь начинается чудо. Легендарный клоун лично встречает гостей ещё в фойе. С баяном, с музыкой, с поучительными историями. Дети обступают его, взрослые улыбаются, вспоминая собственное детство...