InvestPack

Опубликовано фото

Hang Seng В пятницу Гонконг закрылся в минусе, и причин на то несколько. С одной стороны инвесторы оказались разочарованы результатами встречи лидеров США и КНР, которая хоть и показала некоторое потепление в отношениях сверхдержав, но не привела почти ни к каким реальным действиям по сближению, не впечатлив рынок. С другой стороны, падение Alibaba потянуло за собой всю Гонконгскую биржу. Стоит отметить, что встреча Байдена и Си, пусть и не оказавшаяся "прорывной", может привести к дальнейшей нормализации отношений между странами, что в долгосрочной перспективе может стать очень мощным позитивным триггером для экономики КНР. $1299 AIA Group Эту неделю компания завершила относительно успешно, добравшись до 72,9 HK$. $9888 BAIDU К концу недели акции BAIDU опустились до 103,5 HK$. Сказались как непримечательные переговоры Байдена и Си, так и общее "охлаждение" настроений инвесторов. $3988 Bank of China Акции BoC поднялись до 2,83 HK$ на фоне заявлений руководства банка об отсутствии опасений за будущее китайской экономики. $857 PetroChina Китай хорошо подготовился к зиме, и теперь планирует распродать излишки газа, что может сбить глобальные цены. Акции Petrochina же выросли с начала недели, дойдя до 5,11 HK$. $700 Tencent Holdings Для компании неделя закончилась успешно, акции выросли до 315,2 HK$, а финансовая отчетность превысила ожидания аналитиков. Выручка Tencent увеличилась на 10% и теперь составляет 21,5 млрд. долларов, рост чистой прибыли также превзошел ожидания инвесторов. ❗️Индекс Hang Seng сделал еще одну попытку пробить короткую вверх. Пока что попытка неудачная, мы ждем просадки по прогнозу.❗️

Опубликовано фото

Индекс Мосбиржи Для московской биржи неделя выдалась довольно напряженной. Несмотря на потерю 1,1% по итогам недели, пятницу российские ценные бумаги закрыли довольно успешно, благодаря небольшому ослаблению рубля к доллару и отскоку цен на нефть. Умеренно позитивные настроения к концу недели преобладали и на европейских и китайских рынках. Результаты пятницы, показавшие сильную покупательную способность инвесторов, позволяют надеяться на успешный старт новой недели. $FIVE X5 RetailGroup ГДР К концу недели акции компании вышли из просадки, отыгравшись до 2204,5 Р. Несмотря на колебания ценных бумаг, дела у X5 идут по-прежнему хорошо - после Дальнего Востока компания принялась за Омскую область, где планируется улучшить условия для привлечения предпринимателей. $MAGN ММК Цена за акции ММК снизилась до 51,565 Р, а вот мировые цены на сталь растут, на фоне снижения объемов производства. Сильно увеличились цены в Китае, Турции и Италии. $NLMK НЛМК Выправились к концу недели и акции НЛМК, дойдя до 190,32 Р. 16 ноября в компании произошло внеочередное общее собрание, посвященное выбору нового председателя правления компании. Интересной новостью стало намерение Чехии получить санкционное "послабление" ЕС и договориться о разрешении на импорт продукции НЛМК до 2028 года. $NVTK Новатэк На данный момент Новатэк опустился до 1536 Р за акцию. Пока еще сложно сказать, насколько сильно разворачивающаяся борьба с Арктик СПГ-2 повлияет на компанию. $SBER Сбербанк Акции Сбербанка замедлили свой рост на этой неделе, остановившись на отметке в 281,6 Р. О начинающейся коррекции пока говорить еще рано - банк сохраняет базу для последующей позитивной динамики. ❗️Неделя прошла не по прогнозу, как мы можем видеть, индекс подошел к короткой. Мы ожидаем отскока вверх.❗️

Опубликовано фото

Hang Seng Несмотря на улучшение состояния китайской экономики, нужда в новых мерах господдержки сохраняется. Гонконгский индекс индекс отступил на 1,76%, четко показывая, что давление еще не отступило. Остается открытым вопрос - сможет ли правительство КНР продолжать стимулировать внутреннюю экономику и насколько сильно на настроения инвесторов, совсем недавно сильно улучшившиеся, повлияет дипломатическая напряженность между Китаем и США. $1299 AIA Group На данный момент цена акций компании составляет 69,3 HK$. Компания завершила неделю небольшой просадкой, пока не оправдывая ожидания инвесторов. $9888 BAIDU BAIDU продолжает вкладываться в искусственный интеллект - подписка на чат бот компании стоит в два раза меньше, чем на ChatGPT Plus. Тем не менее, не стоит забывать о более жестком государственном регулировании ИИ в КНР, заставляющем технологический сектор тратить больше времени и средств на разработку своих продуктов. Акции BAIDU, на фоне небольшого охлаждения интереса к китайским акциям опустились до 104,7 HK$. $3988 Bank of China Президент Народного Банка опроверг слухи о усиливающейся дефляции, назвав признаки этого процесса временными. По его словам, повторение ситуации Японии 90-ых, закончившейся экономической стагнацией, маловероятно. Акции BoC торгуются по цене в 2,77 HK$. $857 PetroChina PetroChina заменит американскую EXXON в роли лидирующего контрактора в иракской западной Курне. При этом акции компании закончили неделю падением до 4,94 HK$. $700 Tencent Holdings TH продолжает двигаться в сторону унификации цифровых услуг, заключив партнерский договор с тремя крупнейшими мобильными операторами Китая. Теперь проводить оплату с помощью детища Tencent - WeChat станет еще удобнее просто отсканировав QR-код. Акции компании сильно выросли в начале недели и закончили торговаться по цене в 306,8 HK$. ❗️Движение индекса продолжается по нашему прогнозу.❗️

Опубликовано фото

Индекс Мосбиржи Перед выходными рубль несколько подешевел по отношению к доллару и юаню, сохраняя, тем не менее, относительную стабильность. Не последнюю роль в ее сохранении сыграло и повышение ключевой ставки. Спад цен на нефть пока не затронул положение рубля, как правило такие изменения начинают оказывать заметное влияние с задержкой в несколько недель. Впрочем, с большой вероятностью цены BRENT снова вырастут. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Несмотря на просадку во второй половине недели, закончившуюся ростом до 2287,5 Р. X5 продолжает оставаться одной из самых привлекательных ценных бумаг на рынке. Компания продолжает расширение на Дальнем Востоке и показывает высокий потенциал к дальнейшему росту. $MAGN ММК Отечественные металлурги поучаствовали в промышленной выставке «Металл-Экспо'2023». Основной курс компаний на ближайшее будущее - снижение себестоимости производства, критически необходимое при почти полной загрузке и отсутствии возможностей легкого расширения экспорта. Дорогая логистика и санкции также вынуждают металлургов ориентироваться на продукцию с высокой добавленной стоимостью. ММК, в отличии от других представителей сектора, придется приложить больше усилий для подобного перехода, с большой вероятностью компании будет необходимо увеличить количество своих сырьевых активов. Движение ценных бумаг ММК на этой неделе было довольно спокойным, закончилось же оно небольшим падением до 51,97 Р. $NLMK НЛМК Сталевары просели в начале недели, сейчас же их бумаги торгуются по цене в 195,3 Р. Ситуация для НЛМК, как и для Северстали, в свете перенасыщения отечественного рынка сталью, складывается удачнее, чем для ММК - компании будет легче сократить стоимость производства за счет лучше организованной вертикальной интеграции. $NVTK НОВАТЭК Новатэк сохраняет спокойствие перед лицом санкций, не вызвавших особого энтузиазма ни у западных стран, ни у азиатских союзников США. Возможным рычагом давления на Арктик СПГ-2 для Соединенных Штатов остаются технологии и связанные с ними ограничения, но с большой вероятностью усиления давления не последует. В данный момент цена акций компании - 1618,2 Р. $SBER Сбербанк Сбербанк продолжает триумфальное восхождение - всю неделю акции банка росли, добравшись до 280,19 Р. Банк показывает рекордную прибыль и оперативно оптимизирует расходы и издержки, а держатели акций вполне могут надеяться на высокие дивиденды. ❗️Мы снова наблюдаем боковую неделю. Ожидаем роста до прогноза после отскока от приблизившейся короткой скользящей.❗️

Опубликовано фото

Hang Seng Вторую неделю подряд китайские акции - как материковые, так и в Гонконге - показывают умеренный рост на фоне возвращения оптимизма среди инвесторов - гонконгские акции отметили пятницу лучшим однодневным результатом за последние три месяца. Индекс Hang Seng вырос на 2,52%, а за всю неделю увеличился на 1,5%. Тем не менее, многие эксперты и инвесторы продолжают относиться к Китаю настороженно - темпы роста намного ниже ожидаемых, общая ситуация без позитивных триггеров, таких как стабилизация рынка жилья или же улучшения Китайско-Американских отношений, продолжает оставаться напряженной. $1299 AIA Group На этой неделе акции AIA Group продолжили падение, опустившись до цены в 70,9 HK$. Несмотря на хорошую оценку перспективности, компания по прежнему не может похвастаться высокой эффективностью. Главным позитивным триггером для нее по прежнему остается глобальное восстановление экономики КНР. $9888 BAIDU На фоне роста технического сектора в конце недели прибавили и акции BAIDU, впрочем, не сильно. Цена на бумаги выросла до 105,3 HK$, что сильно меньше чем цены начала прошлого месяца. Возможно положительная динамика поможет преодолеть недоверие инвесторов, неудовлетворенных низкой эффективностью компании. Baidu же, тем временем, продолжает разработки в области искусственного интеллекта, закладывая крепкий фундамент под дальнейшее развитие перспективного направления. Акции компании в данный оценены очень низко, и нами было принято решение увеличить количество акций компании в портфеле. $3988 Bank of China BoC вырос в конце недели, добравшись до 2,81 HK$. Народный банк, очевидно, выступит крупным бенефициаром от оживления китайской экономики и возвращения доверия инвесторов к ценным бумагам бирж КНР и Гонконга, так что вероятность снижения ставки по однолетним кредитам, о которой мы уже писали, скорее всего, сохранится. $857 PetroChina На данный момент цена за акцию PC выросла до 5,24 HK$, завершив неделю небольшим ростом. Мировая напряженность по прежнему продолжает давить на компанию, но хорошая финансовая отчетность и оживление торгов вселяют уверенность в долгосрочных успехах компании. $700 Tencent Holdings Tencent бодро завершил неделю ростом, остановившись на 302,6 HK$. Технологический сектор крупно прибавил на этой неделе, поднявшись на 3,5%. Наша команда увеличила количество акций компании в портфеле - в случае продолжения оживления экономики КНР и сохранения положительной динамики индекса технологический сектор вновь вернется в авангард роста. TH продолжает развивать свой проект, связанный с искусственным интеллектом, и не спешит проводить более тесную интеграцию его в рынок, предполагая более осторожный подход, который должен помочь компании обойти конкурентов в будущем. ❗️Как мы видим, последние дни недели индекс рос, так что в случае подтвержденного пробития короткой - прогноз будет обновлен. В данный же момент мы продолжаем ожидать отскока вниз и просадки до значения прогноза.❗️

Опубликовано фото