Кофеман

12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку...

Молодому человеку снится сон. Он на крыше высотного здания, начинается солнечное затмение, его руки в крови. Парень разбегается, прыгает с крыши, падает вниз. Проснувшись, молодой человек в очередной раз падает с кровати, ударяется головой о тумбочку...

Детектив полиции Портленда Ник Беркхард неожиданно открывает в себе способности видеть, как некоторые люди «превращаются» в монстров. Причём никто другой из его окружения, кажется, не видит ничего подобного...