44 подписчика
«Куда ваша компания подталкивает людей»: одна заявка в трёх местах
🧭 Одна заявка — несколько ручных вводов: почему ошибаются не люди, а процесс
В прошлом посте мы говорили: ваши менеджеры не ленивые, их подталкивает среда. Сегодня покажем на живом примере, как среда подталкивает людей к ошибкам — и что с этим делать.
📚 У Талера и Санстейна в «Архитектуре выбора» есть принцип «ожидай ошибку». Люди устают, отвлекаются, торопятся — это нормально. Хорошая система рассчитана на рассеянного человека, а не на идеального. Плохая — требует, чтобы человек никогда не ошибался.
"Архитектура выбора"
Как это выглядело у нашего клиента в логистике
CRM не было — заявки вели в Excel. Потом каждую заявку логист руками переносил на биржу перевозчиков: около десяти минут копипаста на одну заявку.
Итог предсказуем: где-то опечатка, где-то забыли температурный режим, где-то пропустили «тип погрузки». А на каком этапе конкретная заявка — ищет перевозчика, уже в пути или ждёт оплаты — было не видно: чтобы узнать, приходилось спрашивать логиста.
Можно было бы ругать логистов. Но при ручном переносе ошибка — вопрос времени, а не дисциплины.
⚙️ Что мы сделали
Сначала разобрали путь заявки целиком — от первого касания до закрытия. Без этого автоматизация просто разгоняет хаос. Потом:
✅ внедрили CRM и перенесли туда работу из Excel: воронка с этапами и автоматическими задачами — система сама подсказывает следующий шаг
✅ соединили CRM с биржей перевозчиков: привычные списки (погрузка, транспорт, температура) остались, но данные больше не теряются по дороге
✅ сделали каталоги водителей и перевозчиков — подрядчик выбирается в сделке в два клика, без поиска по чатам
✅ заявка переходит в статус «Поиск перевозчика» и сама уходит на биржу
✅Настроили автоматическое создание документов для подтверждения заявки от клиента. Заявка заполняется по полям из сделки по одной кнопке.
✅ связали CRM с 1С: после перевозки в 1С сами создаются нужные проводки, а когда приходит оплата — сделка автоматически уходит в «Успешно»
Было: заявки в Excel, ручной перенос на биржу ~10 минут на заявку, этап каждой заявки не виден. Стало: один ввод, на биржу — за секунду, документы в 1С — без ручного переноса. По каждой заявке видно, на каком она этапе, и сколько заявок застряло на каждом шаге. Вся история по перевозчикам и документам — в CRM, а не в переписке за прошлый вторник.
💡 Если ошибку можно совершить — её совершат. Задача не в том, чтобы требовать внимательности, а в том, чтобы убрать места, где можно ошибиться.
👉 Ведёте заявки в Excel и переносите данные руками? Напишите нам — разберём ваш процесс за 30 минут, бесплатно.
2 минуты
3 дня назад