44 подписчика
📊 Руководитель клиники узнаёт, выполнен ли план, 1-го числа. Когда уже поздно.
Помните стоматологию, где мы запускали колл-центр и кураторов дорогостоящего лечения? Данные в amoCRM с тех пор копились исправно. Но чтобы понять, как идёт месяц, их приходилось сводить руками.
Задача от клиента: собрать цифры в одном месте и начать их растить. Следить за выполнением плана, количеством пациентов в работе и авансами — и увеличивать долю авансов в сумме планов.
⚙️ Что сделали
Подключили amoCRM к Yandex DataLens и собрали дашборд, который обновляется сам. Два блока, текущий месяц рядом с прошлым:
🎯 План-факт по кураторам: план месяца, факт, % выполнения, сколько сделок в работе. Плюс отдельно — «план без даты»: пациенты, которым лечение предложено, но оно ещё не стоит в графике.
💰 Авансы: сумма авансов, сколько планов лечения в месяце, у скольких есть аванс, % планов с авансом и % авансов от суммы плана.
Почему авансы
В дорогостоящем лечении аванс — это решение пациента, а не «я подумаю». План с авансом почти наверняка превратится в выручку, план без аванса — не факт. Поэтому доля авансов — главный показатель надёжности плана, и именно его клиника хочет растить.
🔍 Что дашборд показал за первый месяц
Планирование стало нормой. В августе план лечения внёс только один куратор — и дашборд честно показал «853% выполнения». Красиво, но бессмысленно: план просто не фиксировали. В сентябре планы ставят все кураторы — 29 планов лечения.
Видно, кому нужна помощь, пока месяц не закончился. У одного куратора 94% плана, у другого 6%. Раньше это выяснилось бы на итоговой планёрке. Сейчас — в любой день, когда ещё можно что-то сделать.
Нашлась точка роста. Аванс есть только у 28% планов, авансы покрывают треть суммы плана. Теперь это цифра, которую видно каждую неделю и с которой можно работать.
Нашёлся резерв. «План без даты» — вдвое больше плана месяца. Это пациенты, которые согласились на лечение, но не записаны. Отдельный список для кураторов, а не деньги, которые тихо теряются.
💡 Суть
Дашборд сам по себе ничего не продаёт. Он сокращает расстояние между «что-то идёт не так» и «мы это заметили» — с месяца до одного дня. Дальше — управленческое решение: кому помочь, кому из пациентов позвонить, где просить аванс.
🚀 Если у вас есть CRM, а картины нет
Соберём дашборд в Yandex DataLens под ваши показатели: план-факт, воронку, авансы, нагрузку менеджеров. Данные — из вашей amoCRM, обновление — автоматически, без ручного сведения в Excel.
Напишите нам — посмотрим, какие цифры у вас уже есть и что из них можно увидеть.
2 минуты
29 сентября