12 подписчиков
# Первичные размещения облигаций:
Алиум 1Р2,
ГТЛК 2 Р14
РусГидро
Добрый день всем!!!!
Сегодня к Вашему вниманию размещение сразу 3 новых выпусков, скажу сразу я подал заявку на размещение Алиум1Р2 (не является ИИР), посмотрим какой процент будет после окончания приема заявок, я выставил минимум на 17 %. А теперь подробно про выпуски
РусГидро 2Р14 (флоатер)
● Объем: от 30 млрд ₽
● Купон до: КС+160 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 2 года 10 мес.
● Оферта: нет
● Амортизация: нет
️Кредитный рейтинг: AAА от АКРА (сентябрь 2025) и Эксперт РА (ноябрь 2025).
Сбор заявок - 19 августа, размещение - 24 августа 2026.
ПАО "РусГидро" — энергетическая компания, владелец большинства ГЭС страны, одна из крупнейших генерирующих компаний РФ по установленной мощности станций и 3-я в мире гидрогенерирующая компания.
Отчётность за 2025 г.:
● Выручка: 741,3 млрд ₽ (+15,3% г/г)
● EBITDA: 219,7 млрд ₽ (+45,7% г/г)
● Чистая прибыль: 118 млрд ₽ (в 2024 г. был убыток 61,2 млрд)
● Чистый долг: 707 млрд ₽ (+48% г/г)
● ЧД/EBITDA: 3,38х (было 3,16х)
ГТЛК 2Р14 (флоатер)
● Объем: 10 млрд ₽
● Купон до: КС+350 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 5 лет
️Оферта: (пут через 2 года)
● Амортизация: нет
️Кредитный рейтинг: AА- "стабильный" от АКРА (март 2026) и Эксперт РА (декабрь 2025).
Сбор заявок - 19 августа, размещение - 24 августа 2026.
АО "ГТЛК" — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ. По итогам 1 кв. 2026, ГТЛК занимает уверенное 1-е место по объему текущего лизингового портфеля и 3-е место по объему нового бизнеса.
Отчетность за 2025:
● Выручка: 147 млрд ₽ (+10,3% г/г)
● Чистый убыток: 26,3 млрд ₽ (против прибыли 1,87 млрд ₽)
● Собств. капитал: 194 млрд ₽ (-5,5% за год)
● Ден. средства: 25,3 млрд ₽ (-61% за год)
● Общий фин. долг: 1,01 трлн ₽ (+7,7% за год)
● Чистый долг/Капитал: 5,1x (был 4,3х)
Алиум 1Р2 -купон фиксированный
● Объем: 1 млрд ₽
● Купон: до 18,5% (YTM до 20,15%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 2 года
● Оферта: нет
● Амортизация: нет
️Кредитный рейтинг: А "стабильный" от ЭкспертРА со статусом "под наблюдением" (апрель 2026).
Сбор заявок - 19 августа, размещение - 21 августа 2026.
Алиум – ключевой операционный актив Группы «Биннофарм» в области биотехнологий и лекарственных препаратов твердых форм, и держатель её объектов интеллектуальной собственности.
Отчётность за 2025:
● Выручка: 36,9 млрд ₽ (+4,7% г/г)
● Чистый убыток: 2,62 млрд ₽ (против убытка 1,39 млрд ₽)
● Собств. капитал: 21,5 млрд ₽ (-10,9% за год)
● Ден. средства: 2,92 млрд ₽ (+100% за год)
● Общий фин. долг: 33,4 млрд ₽ (+57% за год)
● Чистый долг/Капитал: 3,4x (был 2,2х)
Инвестиции Bez_zabot
2 минуты
19 августа