588 подписчиков
ИИ-волна продолжает захлёстывать рынок памяти: глава Micron предсказывает, что в этом году спрос на DRAM и NAND от искусственного интеллекта поглотит больше половины всего производства. Это не пик, а только разгоночная фаза: дата-центры, тренировка моделей и inference жрут терабайты памяти, и бум только набирает обороты.
Производителям вроде Micron, Samsung или SK Hynix теперь приходится жонглировать приоритетами — ИИ-заказчики (Nvidia, Google и AWS) получают львиную долю ёмкостей, а потребительский сегмент (ПК, ноутбуки, гейминг) отходит на второй (по ощущениям, третий или даже чёртвёртый) план. Результат предсказуем: дисбаланс спроса и предложения толкает цены вверх, и это не разовая акция.
Исправить ситуацию быстро не выйдет — новые фабрики по памяти требуют миллиардов долларов инвестиций, годы на строительство и отладку линий. Micron уже строит заводы в США и Индии (как мы писали ранее), но эффект проявится не завтра. В общем, рынок памяти эволюционирует в сторону серверов и AI, и обратной дороги нет.
Около минуты
4 мая