Старая Русь, новгородские земли... В одном из глухих селений много лет люди живут в постоянном страхе. Виной тому - поверье о волколаке, обитающем в окрестных лесах. Народ не сомневается: оборотень существует, ведь каждое полнолуние вой неведомого зверя разрывает ночную тишину… Страх доводит до отчаяния жителей деревни, пока однажды не находится человек, готовый разгадать эту тайну…