10 подписчиков
Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель памяти, на пороге одного из лучших кварталов в своей истории: по оценкам аналитиков, операционная прибыль компании за первый квартал 2026 года может вырасти примерно в шесть раз год к году и установить новый квартальный рекорд. Основной драйвер — взрывной спрос на чипы памяти и решения для центров обработки данных, обслуживающих растущие нагрузки генеративного искусственного интеллекта.
По данным Reuters, Samsung выигрывает сразу на нескольких направлениях: растут цены на DRAM и HBM‑память для ускорителей ИИ, а также увеличиваются поставки корпоративных SSD для облачных провайдеров. В отличие от традиционных циклов, когда память сначала резко дорожает, а затем так же резко дешевеет, текущий «ИИ‑цикл» поддерживается долгосрочными контрактами на строительство и модернизацию ИИ‑центров по всему миру. Это помогает сгладить волатильность и делает прогнозы по выручке более устойчивыми.
Для рынка это сигнал, что волна инвестиций в инфраструктуру ИИ — не краткосрочный всплеск, а структурный тренд на ближайшие годы. Пока Nvidia, AMD и другие игроки борются за долю в сегменте GPU, производители памяти и сопутствующих компонентов закрепляются как ключевые бенефициары архитектуры ИИ‑кластеров. От того, насколько быстро Samsung и конкуренты смогут расширять производство продвинутой памяти, напрямую зависит, как быстро будут масштабироваться глобальные ИИ‑сервисы.
1 минута
3 апреля