Другой страной управляют жрецы. Раз в год они устраивают ритуал кровавого голосования, во время которого берут кровь у всего населения. Смешав ее, они совершают над этим пуншем таинство, в результате которого якобы узнают кровные помыслы и чаяния людей. Несмотря на то, что это смахивает на обман, люди там более или менее счастливы, о чем свидетельствует отсутствие политических заключенных.